理财投资顾问(理财投资顾问需要什么证书)

理财顾问是一个新兴的职业，甚至连这个职业的确切定义都没有无论是证券从业人员基金从业人员保险从业人员甚至银行柜员，都可以说自己从事的是财富管理工作他们的确在帮助客户管理财富，但本文所说的财富管理，可不是只了解和销售几种类型的金融产品那么简单我在金融行业工作了将近20年，在多种。

3根据协议在客户授权范围内，代表客户申请基金产品的申购赎回和转换同时，收取一定的投资顾问服务费不同的机构不同的投资顾问产品有不同的投资顾问服务费例如，形式偏好的短期理财的可能利率相对来说较低，但是偏好股票基金的利率是很有可能可能较高的，这个都是说不准的，基金这东西得买自己。